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今年以来，已有19只债基产品清盘🤬，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开👚💋、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦💞、淳厚稳嘉👗🧡💋🥬🌽。

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行业配置：维持哑铃配置思路💛🍋，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞🥦💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性💓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡💓👝，关注盈利和分红稳健的银行😡🩱🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄🥾🍄💞、公路；补贴政策推动下👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍎🥥🥥，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍏💓💗👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎🍆🥔💟，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛💕🩰🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋，下同）和科创板（20%）💖，相比主板（10%）或表现出更大的优势👢💖。行业关注自主可控🥒🍈，包括电子（算力💝🍒🥔😠、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈💟💘🍑💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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而(er)在中長(zhǎng)期維(wéi)度下，資金大槩(gài)率繼(jì)續(xù)在醫(yī)藥(yào)(yao)、新消費(fèi)(fei)與(yǔ)科(ke)技噹(dāng)(dang)中尋(xún)找機(jī)(ji)會(huì)。目前尚無(wú)灋(fǎ)確(què)認(rèn)主(zhu)線(xiàn)方曏(xiǎng)，但陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)以及(ji)即將(jiāng)到來(lái)的政治跼(jú)會議(yì)依然(ran)昰(shì)最可能兌(duì)現(xiàn)政筴(cè)(ce)落地的重要時(shí)間(jiān)點(diǎn)，需密切關(guān)註(zhu)。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🧡💟；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🍍；3😡🩲🍈、下跌中的回落😈🧄🍎，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、一体化容器管理：这是公司运营核心，包含共享运营服务、租赁服务及其他增值服务。共享运营服务借助数字系统和平台，为客户提供从容器设计🍓、分发到回收维护的全方位托管解决方案，客户按容器流转次数付费。租赁服务则是传统固定期限租赁模式，公司提供容器，客户自行管理物流运营💞。其他增值服务包括物流运输、仓储管理和客户自有容器管理等。

2、根据全球发售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售(shou)（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股(gu)份总数约94%；香港公开发售1579.43万(wan)股H股（供(gong)香港(gang)公(gong)众认购），占(zhan)发售股份总数约6%。