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湘财证券指出🍎，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行😠🥾👙。中维度来看🍊🍏👄，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🍌、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向😈。短维度来看👙💯，目前处于中美关税90天缓冲期内🍋，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💔，资本开支维持或上修🥻，打消市场此前部分担忧👄💘，AI基础设施投入持续性超预期🥭🤍🍅；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现👘，AI应用商业价值有望释放🍆👅🥭。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🩱😈🍌🧡，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🍓💔💔，在当前关税政策下🥻🥒，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👿，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🩰💓🩰🤍，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% 🩳，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元💔🍄，日均量能较上周相比有一定放大🍌💔。