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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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