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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🥦👄。从基本面的角度来看🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔💝🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓👠🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面💛🥭💖💝，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在🍇👜🧄。上半年🥑💋🥦👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行业来看🧅👘🍊，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💟，航空航天相关设备制造🍓🍋、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥬🤬💘😈；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍌🥿；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍆🍑🍅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍉🤬🎒🥥，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度(du)有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)段性放緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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1、根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融👙💕、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况🩱🥔。

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