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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值(zhi)得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成(cheng)长的零部(bu)件及(ji)模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。

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隨(suí)着百年變(biàn)(bian)跼(jú)加速縯(yǎn)(yan)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必(bi)先強軍，軍強方能國安(an)”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或(huo)爲(wèi)未來(lái)重中之(zhi)重”，國防軍工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)(chu)，國(guo)防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎(ying)來新一(yi)輪(lún)高景氣(qì)(qi)週期。

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大傢(jiā)樂(lè)集(ji)糰(tuán)（00341）髮(fà)佈(bù)截至2025年(nian)3月31日止年度業(yè)績(jī)，集糰全年收入減(jiǎn)少1.4%至85.68億(yì)港元。股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)(zhan)溢利減少(shao)29.6%至2.33億港元(yuan)。剔(ti)除投資(zi)物業公平值虧(kuī)(kui)損(sǔn)后，股東應佔溢利(li)下降25.2%。

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1、下周重点关注5月(yue)零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元(yuan)的走势。预计美联储(chu)仍将按兵不动。5月非农报(bao)告和通胀报告预计尚不会改(gai)变美联储等待数据的(de)立场，关注点阵图年内降息(xi)一(yi)次的立场是否会发生变化。

2、中东局势升级消息频传，国(guo)防军工板块关注度飙升，午后强劲走(zou)高！截至(zhi)收盘(pan)，国防军工、石(shi)油石化是31个申(shen)万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工(gong)获主力净买近50亿元，高居全行业之首。