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《金融(rong)时报》周(zhou)日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人(ren)工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁(cai)员。

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1、1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归(gui)母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务(wu)等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡(dang)市，是基准判断。这个(ge)判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资(zi)产配置格(ge)局的变化。市场关注度(du)较(jiao)高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期(qi)。这(zhe)种情况下，中国需求也(ye)可能更(geng)长时间维持低位(wei)，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压(ya)力(li)对中国(guo)资产(chan)的影(ying)响是中性的。