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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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具体到今(jin)年而言，受需求不(bu)足及价格(ge)拖累的(de)影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司(si)盈利增速可能会有阶段性回落(luo)。

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