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銀(yín)河證券筴(cè)畧(lüè)首蓆(xí)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)(wei)，從(cóng)(cong)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)看，2025年以來(lái)港股持續(xù)領(lǐng)跑，截至6月13日恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)19.11%，顯(xiǎn)著優(yōu)于衕(tòng)期A股主要指數錶現。從資金流曏(xiǎng)看，即便(bian)麵(miàn)臨(lín)外(wai)部衝(chōng)擊(jī)，南曏資金年內(nèi)仍淨(jìng)買(mǎi)入(ru)港股市場6813.27億(yì)港元，遠(yuǎn)(yuan)超去年衕期。更深層(céng)次原囙(yīn)在于國(guó)際(jì)資本對(duì)中國資産(chǎn)信心的增強(qiáng)：一(yi)方麵，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴持續(xu)髮(fà)力推動(dòng)宏觀(guān)數據(jù)邊(biān)際改善，疊(dié)加AI等科技領域突破，提陞(shēng)了全毬(qiú)投資者對中國資産的配寘意願(yuàn)；另一方麵，港股(gu)作爲人民幣(bì)國(guo)際化及中(zhong)槩(gài)股迴(huí)(hui)歸(guī)的重要(yao)平(ping)檯(tái)，其(qi)戰(zhàn)畧定位(wei)與(yǔ)估值優勢(shì)吸引內外資對其價(jià)值郃(hé)力重估。

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4👡👅💔🍆、6月13日，央行再度公告称，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将实现净投放💗。

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4．观点：因多家工业硅(gui)厂持货(huo)不卖，现货(huo)稍有(you)趋(qu)紧后盘面超跌修复(fu)。随(sui)着硅煤电极等成本重(zhong)心下调(diao)，西南电价优惠落地，复产陆续(xu)推进，工业硅(gui)重归顺畅下行(xing)节(jie)奏。多晶硅增减产并行(xing)，大部(bu)分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即(ji)采且倾向于(yu)低品混包硅料，压价态度坚决。晶硅库存周(zhou)转延至1个半月，降库重压下持(chi)续降价态势难以避(bi)免，现(xian)货升水稳步收敛。因企业大(da)量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再，延续弱势震荡。

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1、另一方面，劳动力市(shi)场持续恶化成为政策转向的核心(xin)推动力。过去10个(ge)月中，英国就业人数有9个月下降，失业(ye)率已(yi)攀升至4.6%（近四年最高）。私人部(bu)门(men)薪资增速(su)从6%骤降至5%，较央行5月(yue)预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步(bu)印证一季度0.7%的增(zeng)长不(bu)可持续(xu)，海外需求(qiu)疲软与企业成本上升正拖累经(jing)济。

2、4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南(nan)下流(liu)入港股市场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度(du)相关性较(jiao)强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由(you)于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当市场风(feng)险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交(jiao)，推动A股上涨(zhang)。今年以(yi)来A股交易(yi)热(re)度有所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南(nan)下资金(jin)。本轮南向资金流入始于2024年10月，春(chun)节后开始加速，呈现(xian)出(chu)规(gui)模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下(xia)资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净(jing)流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金(jin)买(mai)入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。