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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🍍💓👠、免税等新消费细分行业消费韧性强🍋👚，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥾😡；二是科技板块😻，港股科技板块拥有许多成熟👗🧅💋🧄👢、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍉，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍇💌，包括银行🥻🍈🍇🍉、能源、公用事业🎒🍎、电信运营商等。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面🌽，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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一、即日起恢(hui)复(fu)部(bu)分原产地为日本的水(shui)产品(pin)进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新(xin)潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等(deng)10个都(dou)县除外。

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综合以上💖🍊，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾🍓🍎👚🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💞💌🥕、有色金属（工业金属👘、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🩱🧡🍏💕💘、科技企业并购贷款等相关试点🍈👅🍅，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🥬，2035年银发经济规模有望达到30万亿👝👛。支持外资机构在理财投资、资产配置🍑🍒🥻、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消🧡，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍄🩲🍌。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目(mu)前有部(bu)分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外(wai)器(qi)件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品(pin)可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)(guan)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産品定(ding)位提(ti)供解決(jué)方案(an)，處(chù)于性能咊(he)良(liang)率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)段。