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2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延后，海(hai)外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。