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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🧄🍍🍓。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥑👡👞👞，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥦👘，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💓👠😠，随后国家队积极入市💗🥿👅、稳市政策陆续出台修复市场预期💯，外部方面中美关税边际改善💯🥿，市场反弹。两轮行情虽时空相似😻，但板块轮动特征差异显著🍆。

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出口方面，5月出口额同比增长6.3%💕😡🥔，进口增长2.5%，展现较强韧性👞👘🍄🍅🥒。应对贸易摩擦💝👘，我国正加速拓展东南亚👅👘、欧洲及“一带一路”市场😈😻💓，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%），同时提升高附加值产品比重。新能源汽车、光伏🧡、锂电池“新三样”出口表现亮眼，汽车出口量已超日本居全球首位🥦🍅🥻🥿💞。机器人产业或成下一个增长点，我国率先实现量产并制定行业标准，有望继家电、手机、新能源车后成为第四大产业赛道。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🤍，后续行情有望延续🥭👅👅🍈。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總(zong)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)健康，或緩(huǎn)慢降(jiang)溫(wēn)(wen)，但幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有人預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)近期會(huì)調(diào)整利率。根據(jù)期貨(huò)郃(hé)約(yuē)定價(jià)，投資者押註美聯(lian)儲直到9月前都不會降低(di)借貸(dài)(dai)成本(ben)。

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1、价格数据也没有什么可担心的🩰💘🧄。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期🧅，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次💞🩲🥬。

2、美国1972年通过了促进高等教育性别(bie)平等的(de)法(fa)案，这一年，在所有获得学士学位的人数里，男(nan)性占(zhan)到56.4%，但到2019年，已仅占(zhan)42%。这与(yu)中国2002-2024年间(jian)的(de)状况几(ji)乎(hu)一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快(kuai)。