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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近(jin)两年来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受(shou)价格因素(su)影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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5月份，一线城市二手住宅(zhai)销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中(zhong)，北京、上(shang)海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二(er)、三(san)线城市二手住宅销售价(jia)格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。1. 港(gang)股已(yi)成为中国金融(rong)外(wai)循环的关(guan)键环节。A股代表性资产登陆(lu)港股已成趋势(shi)。叠加港股互联网、新消费(fei)、创新药本(ben)就有更(geng)强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战(zhan)略机遇期(qi)阶(jie)段”，港股是两类(lei)资金的交集。

2、展望A股(gu)后市(shi)，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期(qi)国内政策仍(reng)积极发力(li)，预计后续政策仍将持续落地。内(nei)外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未(wei)来有望持续迎来政策(ce)催化(hua)，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议(yi)关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。