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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平(ping)息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而(er)这一点正是一季度部分资本(ben)离开美(mei)国避险的(de)主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不(bu)仅(jin)从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数(shu)上涨6.84%。

2、配(pei)置上，建议投资者继续积极(ji)挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位，下跌风险较大。周(zhou)期品整体景气弱势(shi)，可从中(zhong)观角度切入寻找(zhao)景气支撑(cheng)方向。消费品两极分化、预(yu)期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此(ci)综合考虑下(xia)，可关注三条主线。