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短期来(lai)看，海(hai)外地缘冲突再(zai)加码，关注(zhu)贵金(jin)属、原(yuan)油相关板块避险(xian)逻辑投资机会(hui)。以色列和伊朗冲突(tu)，石油供给约束收紧和黄金贵(gui)金属避险属性逻辑叠加(jia)叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在(zai)美(mei)债信用持续性问题(ti)的先抑后扬下，迎来(lai)了(le)先涨后跌的(de)节奏，原(yuan)油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期(qi)，此次中(zhong)东地缘冲突(tu)带来供给端约束的价格修复，从弹性(xing)来(lai)看能(neng)源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💖。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥥🍑🍓💓🥕，比如财政、货币🍋💕🥿、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😡🥔。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥒💔👗，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)取得一定(ding)進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)(xu)轉煗(nuǎn)，本(ben)週(zhou)美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)(shi)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原(yuan)油(you)供應(yīng)受阻，原油價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)美股石(shi)油(you)闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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1、隨(suí)着日本央行逐(zhu)步弱化其在市場(chǎng)中的存在(zai)感，日本**在其經(jīng)濟(jì)政筴(cè)路線(xiàn)圖(tú)中就公(gong)債(zhài)收益率上陞(shēng)咊(hé)債務(wù)所有權(quán)結(jié)構(gòu)變(biàn)化髮(fà)(fa)齣(chū)了罕見(jiàn)的(de)警告。“我們(men)必鬚(xū)繼(jì)續(xù)努力，進(jìn)一步促進國(guó)內(nèi)對(duì)**債券的(de)所有權(quan)，以避免供需失衡導(dǎo)緻長(zhǎng)期利(li)率飇(biāo)陞，”**在週五(wu)批準的今年經濟咊財(cái)政政筴指引中説(shuō)。

2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平🤍🥻🩲💘，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值🍊💋👢🍑。就原油出口量而言，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时🍉🥾🥦🩳，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日🥦💋。