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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭👅🧅👗。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💘🍑。向后看🍆🥝🧄，年内指数有较大可能性突破去年高点🥻🥕🎒，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍅💟💛，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩲🍆🍇。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🥭👠🍓💖、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标(biao)日期基金(jin)。2024 年约三分之二的缴费都流(liu)入了这些基金，这一比例超(chao)过(guo)以往(wang)任何时候。事(shi)实(shi)上，约 70% 的目标(biao)日(ri)期基金投资者将其全部账户资金都投入(ru)了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是(shi) 2013 年的两倍多。

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🏮 后续如何演绎🥿🥥💘？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘，有望使市场震荡中枢整体上移🧡🍎🍈🥾，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😡🧡🍆👛，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇😈👙🍌，7月中报业绩期💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、摩根(gen)大通和国信(xin)证券研(yan)报指出，香港的稳定币发行方、持牌(pai)虚拟(ni)资产(chan)交易所及相关金融(rong)技术服(fu)务商成直接受(shou)益者。不过(guo)，香港(gang)入场券(quan)并非人人可得，且短期盈(ying)利不易，市(shi)场规模尚(shang)处初期，盈利模式(shi)分化，监管则决定赢家(jia)。

2、上半年全球并购交易数量同比下降16%🍎，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式💟。尽管如此🎒🥑💯🍎，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标🍏。