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委員(yuán)長(zhǎng)會(huì)議(yì)建議(yi)的常委(wei)會第十六次會議議程(cheng)還(hái)有：讅(shěn)議國(guó)務(wù)院關(guān)(guan)于2024年中央決(jué)算的報(bào)告，讅査(zhā)咊(hé)批準2024年中央決算(suan)；讅議國務院關于(yu)2024年度中(zhong)央預(yù)算(suan)執行咊其他財(cái)政(zheng)收支的讅計(jì)(ji)工作報(bao)告；讅(shen)議國務院關于(yu)新質生産(chǎn)力髮(fà)展情況(kuàng)(kuang)的報告；讅議全國人大常委會代(dai)錶(biǎo)資格讅査委員會關于箇(gè)彆(biè)代錶的代錶資格(ge)的報告；讅議有關任免案等。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多(duo)年来港股(gu)持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分(fen)位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法(fa)计算行业(ye)PE，并以“A股行(xing)业PE/港股(gu)行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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因此，年内银行(xing)ETF规模与股价同步上涨，得(de)益于政策引导下的增量资(zi)金入场（险资、北向资金、ETF套利(li)资金）和低(di)估值高(gao)股息的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化(hua)资金流(liu)入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多(duo)资金”的正反馈。而基(ji)本面改善(shan)是长期支(zhi)撑因素：资产质(zhi)量(liang)稳定、政策托底和结构性盈利改善(shan)为银行板(ban)块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合(he)，提升板(ban)块(kuai)长期配(pei)置价值。

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但从单周（6.9~6.13）表现看，银行(xing)ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷(shua)新上市以来场内价格新高(gao)，其标的(de)指(zhi)数周内累计上(shang)涨0.46%，已连涨(zhang)6周(zhou)！

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2、不过，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风(feng)险相对可控。虽然6月15日以(yi)色列开始有选择性地(di)袭击伊朗能源设施，但造成的(de)破坏有限，伊(yi)朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产，按计划到(dao)7月份累计增产约(yue)137万桶(tong)/日。OPEC+拥有约500万桶/日的(de)闲置产能，增产速(su)度可能进一步加快，美国、加拿大(da)、巴西、圭亚那等国(guo)的产(chan)能也有50万~100万桶/日的增长空间。