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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🌽🤍，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍉🍆，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥔💖。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍒💌🩲，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍆🍌😡💯。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌💗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、与此同时，国内科技产(chan)业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠(die)加政策端的(de)持续支(zhi)持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的(de)稳步提升。尽管短期市场波动可(ke)能持续，但在美(mei)联储降息预期升温、港股(gu)流(liu)动(dong)性环境(jing)逐(zhu)步向好的背景下(xia)，恒生科技指数作为中(zhong)国新经济(ji)核心(xin)资产的代表，其长期(qi)配置价值正日益(yi)凸显。

2、7名副手均为将军🍉，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）💟💖🍅🩰、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）👿🩱、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。