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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🤍🍓👞👘🩳，强化全球衰退预期🍒。这种情况下👞🧄👢，中国需求也可能更长时间维持低位🧡👡🧄，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💕。

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数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新(xin)“小巨(ju)人”企业1025家(jia)，战略性新兴产业增(zeng)加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重(zhong)达6.46%（仅(jin)次(ci)于北京），其中企业研发投入占(zhan)全社会研发投入比重达94.9%、总量(liang)居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能、低(di)空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能(neng)源汽车产量跃居(ju)全(quan)国城(cheng)市首(shou)位。

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我们认(ren)为2H25用电需求增长、缺电逻(luo)辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位(wei)，即未来2-3年内美国商业用电有持续增(zeng)长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要(yao)求放松，煤电延迟(chi)退役，边际上缓解了部分供应紧张；但(dan)新能源补贴退坡、关(guan)税等政策不利于(yu)电力供给释放；此(ci)外，气电由于产能紧缺(que)、交期(qi)拉长，3-4年内投产新装机(ji)量有限，我们认为未来3-4年(nian)内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上(shang)行。

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