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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风(feng)险溢(yi)价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后(hou)，风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或增(zeng)量政策的持续发力；结构上(shang)来(lai)看，前(qian)期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的(de)成交占比持续提(ti)升后，细(xi)分赛道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固(gu)定资本投资预计增速(su)分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与(yu)2024年末相比，当前(qian)市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们(men)认为2025年美国市场资本开(kai)支动(dong)能处(chu)于放缓通道，增速依然高于欧洲(zhou)。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成(cheng)一定支撑。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%👜🍇，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%👅🥻。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平💛，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有一定优势。