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当前，A股市场尚未形(xing)成明确主线，新消费因兼具成长(zhang)性与确定(ding)性成为资金共(gong)识方向。从(cong)行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建起填(tian)补市(shi)场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行(xing)情。这种“自下而上挖掘(jue)+资金共识强化(hua)”的特(te)征，使(shi)得新消费在当前市场环境下或具备较强的(de)配置价值。

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2、随着(zhe)百年(nian)变(bian)局加速演进，国防军工投资逻(luo)辑持续强化，“强国必(bi)先强军，军强方能国安(an)”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区(qu)间。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。