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近期A股科技板块强势反弹💯，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧅🍄。一方面，中东局势超市场预期平息💓，大幅缓解市场地缘政治担忧🥾🍆👜🩳，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💝👢，流动性环境改善👙🩳💋，全球权益资产价格上涨🍊🍆😈；另一方面🍆🌽👄💯，特朗普近期在外交政策上的表态👠，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍉👞🥦，故近期美元资产回流👚😻，美股强于欧股🧄、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩳🥕👄。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍅🍑，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清👿👿👙，长期压制仍然存在💓🥕😻，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局🥝🍍，倒逼产能出清👠。

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“天下没有(you)不散宴席，龙美(mei)术馆（天地大(da)观）展今晚九点闭(bi)馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢(xie)各位(wei)热爱艺术的朋(peng)友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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今年以(yi)来，个股(gu)涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市(shi)场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我(wo)们(men)中期策(ce)略(lve)的(de)观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量(liang)最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我们称之为(wei)进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有(you)望持续上行，当(dang)时空(kong)间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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