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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开(kai)始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中(zhong)度(du)趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收(shou)缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变(bian)差。此次整车(che)环节(jie)向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解(jie)汽车(che)产(chan)业链上下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续(xu)回暖态势。

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