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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳💗👙，在通胀尚未回归👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥭🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘🍉，获得ROE的抬升👝🍑🥝💘，享受更多成长性🍆👠🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝💝🥦😻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👜💋🥦🧡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💋💓🍉👞👚，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌🎒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍆🍄🥿，下同）和科创板（20%）💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊，包括电子（算力🤬🥕🍆👢、半导体设备👡👿🍍、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓🍒💌👞。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿💔🥔、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍🍏，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%🍋💓🥝💔，目前累计涨幅31%🍑🥕。

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1、但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降(jiang)息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯(lian)儲降息一箇(gè)(ge)百(bai)分(fen)點(diǎn)，但(dan)投(tou)資者(zhe)預計(jì)央行在週(zhou)三結(jié)束爲(wèi)期(qi)兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不(bu)會採(cǎi)取行動(dòng)。

2、今年以来👝🧡🥬，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅👢。这股热潮背后🍅😻，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易🍄、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情🩳🥔💯💞。