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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季(ji)度产销均保(bao)持较高(gao)景气度(du)，整体(ti)TMT制造业(ye)工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依(yi)赖度较低，集成电(dian)路(lu)出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高(gao)景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步(bu)下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解(jie)。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化工領域(yu)需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下(xia)，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

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焦炭，供应方面🍋🥿， 2025年1-5月💗，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🥝👿，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💟🍈，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥔🩰，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍑🍅🍏🥥🥒。需求方面💯🍎，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%👡🍇🧡；生铁产量36274万吨👄🥔，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🥭🥕，对于焦炭的需求相对一般💯👛🥻，因此焦炭库存水平有所积累🧡🍅💯，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国😈💘、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍅，同时美国对多个国家征收高额关税💌，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥑🥒🍌，对于焦炭价格仍有一定压制💖🥒🍒👝，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍉🍋👝，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近💯🥦🍇，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥿👚🥬🥝🍈，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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