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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南(nan)美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料(liao)产(chan)区(qu)存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年(nian)内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问(wen)，重启中(zhong)欧高级别(bie)战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策(ce)，7月上旬或(huo)落(luo)地。国内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造(zao)成养殖(zhi)端存栏处于(yu)高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜(cai)籽4季度采(cai)购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利(li)。叠加美(mei)豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模(mo)拟(ni)组合时，三(san)轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一(yi)模拟组(zu)合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的(de)建议。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持🍑🍆。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足🥻。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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