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2025 年以來(lái)大盤(pán)(pan)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間(jian)維(wéi)(wei)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美(mei)元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二(er)輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)市政(zheng)筴(cè)陸(lù)(lu)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改(gai)善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特(te)徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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【主题(ti)·风向】火(huo)山(shan)引(yin)擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行(xing)了(le)升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显(xian)著降低(di)成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据(ju)处理、安(an)全防(fang)护等多个关键环节实现了(le)迭(die)代更(geng)新(xin)。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前(qian)A股(gu)市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來(lai)看，2025年(nian)**工(gong)作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以(yi)及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市(shi)場關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來看，目(mu)前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期(qi)內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內(nei)宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地(di)方(fang)**财政预算挑战影响的同行承包商相(xiang)比，预期(qi)中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支(zhi)付表现更佳。该行指，公司去年(nian)在(zai)中国(guo)香(xiang)港及中国澳门市场获得43.3%的(de)收入，认为中国(guo)建筑拥有更佳(jia)的地域组合，预计2025年中国香(xiang)港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级(ji)，基于2025年预期6.6倍(bei)市盈率，将目标(biao)价从13.45港元微升至13.5港元。

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