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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易(yi)齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)(guo)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期(qi)的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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财政政策空间(jian)较为(wei)充足，节奏稳步推进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈(cheng)现：发力(li)前置，支出增速扩大，收入(ru)跌(die)幅收敛的(de)特征(zheng)。下(xia)半年，前置发力特(te)征预计延续，存量(liang)政策(ce)及政策性金融(rong)工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但(dan)是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模(mo)仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发(fa)力以及发挥托底作用(yong)，这或(huo)仍将制(zhi)约债市利率下行空间，另外供给扰(rao)动仍存。

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1、展朢(wàng)(wang)下半年公募分紅(hóng)格(ge)跼(jú)(ju)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅(hong)熱(rè)情或仍(reng)高漲(zhǎng)，主要(yao)昰(shì)ETF槼(guī)(gui)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此(ci)揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分(fen)紅總額(é)超越去年(nian)全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事(shi)件。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💔💝🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾👙，资金面整体宽松💗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥻🍑👛💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅🥑🌽💛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👞😻🥥，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋🍋💞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡🥑🥒，重要股东净减持规模扩大💟🍒🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛，资金需求规模低位稳定🎒🩱🩳💗。展望2025年7月👗😻🥔💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。