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2025-06-24 14:40:53 作者：楚靖人

分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资(zi)产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大(da)，有望(wang)相(xiang)对港(gang)股走强，但短(duan)期概率(lv)不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收(shou)敛(lian)。

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