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週(zhou)思(si)聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政筴的力度將直接影響市場的流動(dòng)性咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)(huan)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东(dong)直言，经与伊泰煤(mei)炭（即伊泰B股(gu)）沟通，伊泰(tai)煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👞😠🍉，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时💟，国内政策的支持也增强了市场信心💖🎒👛，尽管受关税风波影响出现波动🍅💖，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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中國(guó)稀土作爲(wèi)中國(guo)稀(xi)土集糰(tuán)覈(hé)心(xin)上市(shi)平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)(shi)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨(jing)利(li)潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看🤬🍉👅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥬💋🍅😈，供需增速差为4.06%🥦🩳🧄👘；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩱🤍，供需增速差为0.78%👚🍑😻。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥬🍅🍏。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍇💟💌👝，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥾💔🌽，市场分歧明显🥦，从相对确定性角度💖🍏，更值得考虑逢高空配EC2510💕🥒💗，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍊😻🥾😻，从月间套利视角观察🍌，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👜🥦👛💕。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💋👛👿，但基于相对确定性考量🤍🥝，相较于8-10正套策略💝💌💝💔，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🧡🍈💗。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍊；军工军贸预期升温🥬🍌；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥬🎒💝、非银👗、电子、军工领涨👙😡。