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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示🍈👘🤍，美元的避险地位正面临严峻考验。如果美联储在本周的政策会议中如预期般采取鸽派立场🥾💌💞，美元可能会因美国经济基本面的疲软而重新走弱🍌。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双重压力🥝🍄，使得美元的未来走势充满了不确定性🍆。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准(zhun)降息(xi)节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资(zi)金变(bian)化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回(hui)调盘整(zheng)，AH溢(yi)价指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策(ce)催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动(dong)了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现(xian)上涨中的(de)收敛需观(guan)测(ce)到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要(yao)关注货币宽松的持(chi)续(xu)性，即(ji)降(jiang)准降息的(de)节奏和力度。

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2025年6月7日，海越能源（600387）公告，于2025年6月6日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根(gen)据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。上海久诚律师事(shi)务所许峰律师(shi)提(ti)示，这次海越能源又一(yi)次被证监会立案调查，如果投(tou)资者因此受损，注意关(guan)注索赔问题。（许峰律师(shi)专栏(lan)）

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