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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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