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指数(shu)依(yi)然在震荡区间的主要原因(yin)是(shi)基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续(xu)，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与(yu)此同时(shi)，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期(qi)管理(li)作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和(he)主升。

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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市(shi)举行。论坛上，上(shang)交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理(li)周箴，分别就资本市场服(fu)务(wu)新质生产力等话题进(jin)行发言，并介(jie)绍(shao)下一步改革发展方向。