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政策(ce)叙事的托底效应方面，资(zi)本市(shi)场很大程度上靠预期推动，而政策是预(yu)期(qi)的“指挥棒”。去年(nian)9月26日召开的**中央政治局会议直面问(wen)题，宣布(bu)推出一揽子增量政策，金融监(jian)管三部门、各部委、各地方迅速(su)拿出(chu)细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本(ben)市(shi)场价值(zhi)重塑的(de)“动力源”。科技对我国(guo)资本市(shi)场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估(gu)值的(de)正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞(jing)争力的正向循环等方(fang)面(mian)均有表现。改革叙事(shi)方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维(wei)护投资(zi)者(zhe)合(he)法权益、“真金白银”回报投资(zi)者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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► EPFR海外(wai)資(zi)金配寘比例(li)：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)(yu)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持(chi)消(xiao)費(fèi)與能源。除了滙(huì)(hui)總全毬(qiú)頭(tóu)部基(ji)金13F外，EPFR跟(gen)蹤的海外價(jià)值(zhi)資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低(di)配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比(bi)例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比(bi)例增加最多的(de)昰(shì)科技硬件(jian)與半導體，但減配消費(fei)、能源與原材(cai)料。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利(li)润(run)同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂(chang)排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然(ran)而，当(dang)前稀释沥青贴水仍(reng)维持高位，对缺乏进(jin)口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃(ran)料(liao)油及(ji)稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形(xing)成一定提振。虽(sui)然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东(dong)及河北有原油(you)配额炼厂维持稳定生产(chan)沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山(shan)东河北(bei)地炼沥青增量有限。南方(fang)地区，中石化镇海炼化以及(ji)茂名石化沥青产量(liang)大幅缩减(jian)，缓解南方供应过(guo)剩的压力。库存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库均位(wei)于近五年同期低位运行(xing)，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈(lie)。

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