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我们(men)认为(wei)，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承(cheng)认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善(shan)还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面(mian)趋势的投(tou)资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税(shui)”90天暂(zan)停期结束(shu)前与部分国家达成贸易协(xie)议。对于未达成(cheng)协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问(wen)商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对(dui)全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击(ji)多边贸易体制，严重破(po)坏正(zheng)常国(guo)际(ji)贸易秩序(xu)。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只(zhi)有坚定捍卫原则立场(chang)，才能真正维(wei)护自身合法权(quan)益。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧄🥿🩲。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💘🍈🤬。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍💛、中、长期维度下，均是乐观因素占优👄。