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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐🤍🎒🍋，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测😡🥝🍒💞。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处(chu)于降息的大(da)周期中，如果财政政策(ce)力度(du)足够(gou)或资(zi)本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士(shi)丹利基(ji)金(jin)认为，从产业逻辑看，接下来有三个(ge)方向值得重视：一是科技成(cheng)长。过去一段时(shi)间科技(ji)较为(wei)低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋(qu)势，产业逻辑强；二是中国制造，包(bao)括高端机械、汽车、军工甚(shen)至医(yi)药等，其中优质的公司需要重视(shi)；三是新消费，部分公司不但牢牢占据(ju)国内市场主导地(di)位(wei)，海(hai)外市场拓展也极(ji)为顺利，成为上市公司业绩的新增长点(dian)。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进🍌🍆，国际竞争格局深度变化👚，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市👢👗，承载着重要的战略使命。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革💌👜、强化创新链产业链资金链人才链深度融合🍓🩲💖👘、构建更高水平开放型经济新体制🍅🧅、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节🍋，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航😻。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心🧅🍎，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”😻🤬👚、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼😻🥦🩲。

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1、“5月底，跟我(wo)們(men)郃(hé)作的銀(yín)行暫(zàn)停了車(chē)貸(dài)(dai)‘高息高返’。銀行將(jiāng)15%的車貸(dai)返傭(yōng)比例降爲(wèi)5%。銀行補(bǔ)貼(tiē)車價(jià)的力(li)度將大幅減(jiǎn)少。”北京一傢(jiā)汽車4S店的銷(xiāo)售(shou)經(jīng)(jing)理(li)陳(chén)磊説(shuō)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松😠👢😈，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😠👗。由于A股较港股散户投资者占比更高🥝，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👢🥝🩲。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👚🍇🩳🌽💖，央行2、4月两次降准👄🍆，3👙👙🍋🥦👙、5月两次降息；地产方面🍑🥕🍍🧡，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲🧡💔，14年9月央行明确放松首套房认购标准👝🍅💞🍄；产业政策方面👿，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%😈，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩲🥝💯。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥻🍏👗👅🥥；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍆🍏🍇🍌，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👢🍅😠🍄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍒🧄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💛🩲🤬💖，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😡。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。