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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈，逻辑跟此前几次不同👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👞🩱💛🤍，A股自由现金流收益率不断提升🍍🎒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜🩲🩳，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍉😡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥦🥭👄，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦🥦👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)(ye)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)(fei)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本(ben)期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等重點(diǎn)行業。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💖，大盘风格略占优。具体来看💕🩳🍓🎒，风格方面，巨潮大盘占优概率高🤬🥭，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥻，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍉。

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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日👜😠，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议😻👞，据此🧡🍊👗🤬，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。

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1、上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿元，持续问鼎ETF市场🧅👠。该ETF上周换手率超900%，位居股票型ETF榜首😠。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品🥻，支持T+0交易💘🍍🩱、年管理费率为0.15%。

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以(yi)及(ji)其他行动不便人士预约参观，12周岁至(zhi)17周岁（含）以下未成(cheng)年人须与监护人同时(shi)预约(yue)，并由监护(hu)人陪(pei)同(tong)参观。