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机构分(fen)析认(ren)为，新(xin)股板块结构性(xing)轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主(zhu)题(ti)或(huo)低位新股标(biao)的持续活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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1、据悉，这场历时三个多月的大型展览💛😻，以古代文明为题🍒👅🥻🍉，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划🥥、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅👛，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅💞💌🧡😈，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览😈🍏🥾👝。

2、坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高(gao)兴啊(a)，至少股市上85%以上的(de)人(ren)是(shi)这(zhe)样的。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）