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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁(tie)产量同比分别下降1.7%和下(xia)降0.1%，其中5月粗钢和生铁(tie)日均产量(liang)分别为279.19万吨(dun)和239.08万吨，环比分别回落2.63%和(he)回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下(xia)降1.6%，中(zhong)厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年(nian)钢厂多数时段维持利(li)润，但生产自律性(xing)增强，钢厂根据(ju)盈利情况进行品种间(jian)生产调节(jie)的能力(li)也很强。假定全年(nian)粗(cu)钢产(chan)量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月(yue)份日(ri)产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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具(ju)体来看，饮料乳(ru)品(pin)受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底(di)回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月(yue)家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实(shi)现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修(xiu)复，供给(gei)端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要(yao)关(guan)注家电(dian)、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外(wai)受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零(ling)售(shou)保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以(yi)上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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