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► 板块(kuai)成交集(ji)中度：近期新消费与(yu)创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落(luo)：在分析板块、主题乃至个股层(ceng)面(mian)交易集中(zhong)度的情况时，我们(men)首先可以计算各主(zhu)题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一(yi)比例曾一度高达(da)20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联(lian)网板块占比一度(du)超过(guo)35%不过近(jin)期有所回落，新消费板块在6月(yue)下旬则达到接近6%的历史新高。

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本周(zhou)市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题(ti)不能有效扩散，资金面(mian)不能达(da)成温(wen)和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占(zhan)优(you)逐步转向均衡。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技(ji)等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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