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潘基文：我想对(dui)全球领导人，特(te)别是G20国家的(de)领导人说：历史正(zheng)在注视你们。《巴黎协定(ding)》为我们提(ti)供了一个承诺，一个(ge)共同保护地球与未来(lai)的承诺。但承诺本身不会改变世界，落(luo)实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世(shi)界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气(qi)方面(mian)，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起(qi)初以为发生(sheng)了地震，后来听到外(wai)面车辆的声音，才意识到是以(yi)色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力(li)也因爆(bao)炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道(dao)。

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在行业前景方面🍋💌，弗若斯特沙利文数据显示💔👅，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🍒🥬😈，复合年增长率为21.4%🥦👝🥕🥻🩱。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%👗🥝。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍓🍉👠、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👘🧄🧅、PCB）😡、游戏、军工🥿、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👝。

2、库存端🥭，预计下半年库存先降后增💘，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理💋🥦，波动区间不大👚👢💔。