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2025-08-16 16:11:10 作者：钱忠志

具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚(gun)动零售额同比中(zhong)枢较一(yi)季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能(neng)家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地(di)产消费偏(pian)弱的背景下仍(reng)然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益(yi)于国(guo)补(bu)政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家(jia)电、家具(ju)出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有(you)承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月(yue)份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零(ling)售同(tong)比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善。

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本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香(xiang)江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日👢🥦🍄，针对曾女士的实名举报💞👞🍇💗，南充市发改委发布情况通报称💝，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）🍌、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况🥦🍆💕👘，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🥾，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置💕。”

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥿🌽、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👘👛，我们参考工业企业盈利👅🍓🤍🥔、库存阶段💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝💕👅🥦🍑。具体如下：

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