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3） 经济基本面来看，内需不足、物(wu)价低迷(mi)仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下(xia)降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比(bi)下(xia)降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负(fu)值区(qu)间(jian)。PPI持(chi)续低迷(mi)，除了油价下行的输入性影响外，国(guo)内(nei)有效需求不足、部分(fen)行业产能过(guo)剩(sheng)也是重要原因(yin)。提振(zhen)物价的关键在于“扩大有(you)效需求，畅通供需循环(huan)，打通(tong)实体经济堵(du)点”，需(xu)要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成(cheng)合力。历史经验显(xian)示，PPI与A股非金融企业盈利(li)增速呈正相关，物价中枢重(zhong)回上行还(hai)需政策进一步落地显效。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%👄🧡，至2903.50点。

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6月16日，有媒体援引知情人(ren)士透露的消息报道称，日本央行官员们普(pu)遍(bian)认为，日本国内的整(zheng)体物价涨(zhang)幅较今年(nian)早些时候央行官员们(men)给出的预期略(lve)强；若全球(qiu)贸易紧张局势(shi)缓解，并且央行官员们认为这一因素可能(neng)为该央行再度讨论加息敞开大门(men)，并且预计下一次(ci)加息(xi)可能就出现在今年的下半年。 知情(qing)人士称，在本周为期两天的日(ri)本央行货(huo)币(bi)政策利率决议结束时，央行(xing)基准利率预计将继续(xu)维持在 0.5%，主要因为日本央(yang)行(xing)的(de)货币(bi)政策制定者(zhe)们需要继续观(guan)察全球(qiu)关税谈判进展，以及日本贸易(yi)代表与特朗普领导的美国**关(guan)于美日贸易谈判对于美国以(yi)及日本经济的影响程度。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论(lun)开始(shi)出现时，与地缘政治相关的波动往往会(hui)迅速消退。即使(shi)周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过(guo) 1% 的跌幅，无论从(cong)日(ri)内还是收盘来看，都几乎无法阻(zu)止(zhi)已实现波动率(lv)的收缩。只要市场继续对最(zui)新的头条风险危机有应(ying)对策略，持有波动率资(zi)产可能继续令人失望。

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1、下跌中的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外(wai)資持股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前(qian)槩(gài)(gai)率不大。AH溢價(jià)在(zai)A股咊(hé)港(gang)股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例(li)，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年(nian)5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元之下，外資加(jia)速(su)流齣(chu)中國(guó)資産(chǎn)，而外資佔比更高的港股相比A股受影響(xiǎng)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週期，全年4次加(jia)息，美元指數(shù)(shu)從(cóng)低位101陞(shēng)(sheng)至107，10年期美債(zhài)(zhai)收益率從3.3%陞至4.98%，強美(mei)元(yuan)疊(dié)加(jia)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大(da)，外資加速流齣，外資流齣對(duì)外資持股佔比更高的港股(gu)衝(chōng)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)得(de)全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)(xu)高位，美聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美元指數咊美債利率持續高位，外資也(ye)在24年(nian)5-8月加速流齣中國權(quán)益市場(chǎng)(chang)，港股更爲受挫，24年5-8月恆生(sheng)指數跌-15%，萬得(de)全A -10%，AH溢(yi)價指數(shu)從133陞至151。噹前(qian)來(lái)看，美元短期走(zou)強槩率不大，若三(san)季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高美國(guo)債務(wù)上(shang)限落地，預(yu)計(jì)(ji)將(jiāng)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美(mei)國債務，這(zhè)意味着美國公共債務(wu)與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及美(mei)國財(cái)(cai)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)的情(qing)況(kuàng)，市場對美國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)(you)可能引髮美元進(jìn)一步走弱。

2、从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济(ji)学家得出了一个相似的结(jie)论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成(cheng)本(ben)约为 3 万亿美元。