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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快(kuai)速增長(zhǎng)。5月份(fen)，社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換(huan)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限(xian)額(e)以(yi)上單(dān)(dan)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音(yin)像(xiang)器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文(wen)化辦(bàn)公(gong)用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维(wei)持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能(neng)力(li)占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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