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周五（6月13日），中东形势风云突变(bian)，金(jin)融市场避(bi)险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市(shi)全(quan)天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌(die)多涨少，全市场超4400只个股(gu)下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防(fang)军(jun)工、通(tong)用航空、油气、黄(huang)金(jin)等避险方向。

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1🧡🤍👙🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💝🍒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥🥿💖，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗😈👜、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🧄🍋😈、电力设备4%）等👗🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👡👘💕🍏👅，进而影响盈利表现🍊🌽🩰🍏。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥝🍇🤬，且更偏向于互联网👞🍄👄、信息服务等细分领域💌，包括腾讯💋👙、网易、美团等互联网巨头💗💛💝👝👅，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗😡🍋💞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘💯💘，典型如16Q4-19Q4👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱👝💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍑👄🥿🥝。

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吃喝板块近(jin)期(qi)持续(xu)回调，但于当前(qian)位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内(nei)需对于(yu)经济拉动的重要性(xing)显著提高，促(cu)消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时(shi)间，消费(fei)场景受限导致行业(ye)短期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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有分析认为(wei)，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一(yi)场关(guan)于“中国经济韧性+银行业转型(xing)成效+市场认(ren)知升级”的三重共振。

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1、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社(she)交(jiao)”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国(guo)无(wu)关。如果美(mei)国受到伊(yi)朗“以任何(he)方式或形式的攻击”，美国武(wu)装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和(he)以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲(chong)突！！！”

2、伊朗(lang)总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电(dian)话会谈中表(biao)示，伊朗能够(gou)击落一些据称是“隐形(xing)且(qie)无人能敌”的以色列军用装备。