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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性(xing)和内需驱(qu)动型资产下半年有望表现(xian)突出，其(qi)中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业(ye)等高(gao)股(gu)息板块(kuai)；2）美国市场敞口较小、内(nei)需驱动为主的本土必需消费品(pin)与供应链(lian)企业；3）由财政支(zhi)持的基建、建筑、房地产(chan)板块。东南亚六国内部(bu)经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组(zu)合(he)仍属(shu)审慎策(ce)略。

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根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外👙🧡👞💯，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下🤬🥦，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解💕👅🧄，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方🍇。

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全行(xing)業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)仍需時(shí)日。由于全毬(qiú)主要國(guó)傢(jiā)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲輭(ruǎn)，需求增長(zhǎng)受到限製。美國(guo)關(guān)(guan)稅(shuì)造成全毬貿(mào)易中斷(duàn)，重大的不確(què)定性籠(lóng)罩(zhao)行業自上而(er)下的投資、生産(chǎn)活動，化工企業的商業貿易環(huán)境麵(miàn)臨(lín)較(jiào)高風(fēng)險(xiǎn)。CEFIC預(yù)(yu)計(jì)2025年歐(ōu)盟27國化學(xué)品産量增(zeng)速將(jiāng)(jiang)低于0.5%，低于2024年(nian)的2.5%。自2022年以來(lái)，歐盟27國化工(gong)行業仍然缺乏強(qiáng)勁(jìn)的國內(nèi)需求。2023-2024年間(jiān)，歐洲已宣(xuan)佈(bù)計劃(huà)關閉(bì)約(yuē)1100 萬(wàn)噸(dūn)化工(gong)品産能，且(qie)一旦關閉，大槩(gài)(gai)率(lv)不會(huì)復産(chan)，而這(zhè)一關(guan)停數(shù)量遠(yuǎn)(yuan)高于歐洲近年來的歷(lì)史水平。

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具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF🥥🍒🍒。其中💔，股票型ETF净流入为1129.87亿元🩱。从单只ETF来看👞🍒🧅💘，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF，净流入均超过了300亿元😠💋💔，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF🥕🍊、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元🍒。

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1、6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据👢。截至一季度末🧡💝🍒，企业年金积累基金规模3.73万亿元💔🥿🥻，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%🧡👿。

2、三😡🩳💘、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议框架👚，关注后续进展。