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随着中东(dong)紧张局势(shi)缓解，上周股市创下历史新高，能(neng)源(yuan)期货价格回落。但在(zai)期权市场的某些领(ling)域，仍有紧(jin)张迹象(xiang)，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示👞👢🍌，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍💛🥒👛🧅👝，美国商务部部长卢特尼克在近期说🍓，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议👗🥭，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🤍👄💖，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场(chang)高质量发展(zhan)以及金融(rong)支持消费(fei)科创类(lei)政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金融论(lun)坛上，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。