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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派🥑👚👘。简单更好😡🥑。所以没有牛、黄金、年金💟🍄🥒、加密货币之类的东西🩱🍒🩳。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为🥑。有时投机会有很好的结果👙💔，但通常这些投机不会有好结果💝🍓。这就是它们被称为投机的原因。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👢。红利方面😠🥕🎒，在通胀尚未回归🍑🍏，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌💔。②改善视角下🥭🍅🥒🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👛🍅🧅👜，高分红保障+经营稳健的白酒🍇🍊💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥿🍒👞🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👿👙🥭💯，截至25/5已上行至1.8%💖🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢🍎🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😠、芯片）🧅🍏🥝😻、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则🥦👄🧡，决定于6月16日对深证成指🍅💔、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整💘💟🍎。其中💛🥬🎒🩱，深证成指调入中钨高新🥦🍇🥕👚💟、甘肃能源、四川九洲等20只股票🍆🍑，调出南玻A、天茂集团🍉💯🍋👜、宝新能源（**）等20只股票😻🥑🍉🧅。

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2、2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元(yuan)和中国(guo)科技资(zi)产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国(guo)家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边际改善，市场反弹。两(liang)轮行(xing)情虽(sui)时空相似，但板块轮动(dong)特征差异显著。