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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入(ru)探(tan)讨 AI 技(ji)术产业化路径。大(da)会(hui)期间，火山引擎(qing)发(fa)布(bu)了豆包大(da)模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山(shan)引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产(chan)品，全力助推(tui)Agent开发与应用(yong)，其 AI 云(yun)原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓🍑👗，第一💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍊💟🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗👞👗。行业选择层面，展望7月份🥿🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👄🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝🥦👙。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）、国防军工🥿💘、有色金属（工业金属👛🧡🍇、贵金属🩳🍌👄、小金属）、计算机等💛🍉💝。赛道选择层面💖👄😠🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙、非银金融、国防军工、创新药。

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