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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿😻🩰🍇，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤍💓🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍆🥕👙💯🍎，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧄😈🧄🥿💗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥥👅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍏，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👙🥻🩱。相比之下👝🍍😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🧄🥭🎒🩲、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩳🍓、美团等互联网巨头🤬🥕，消费、制造等行业占比不高🌽🥝🥑🥔😈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👢🍓🧄🍋。历史上看🍇🍍🥕，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓🍄🥭🥬🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😈🩲。

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根据发布会上提供的数据，5月份💞💌，中国规模以上工业增加值💯👅🍊、服务业生产指数同比分别增长5.8%🥝🍎🍎😡、6.2%🍓，和4月相比保持总体平稳。

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在這(zhè)(zhe)場(chǎng)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)愽(bó)弈中，市場與(yǔ)英國(guó)央行的預(yù)期差正在收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)總體(tǐ)通脹(zhàng)仍處(chù)高位，但覈(hé)心通脹(zhang)趨(qū)緩(huǎn)、薪資增速迴(huí)落、消費(fèi)疲輭(ruǎn)等信號(hào)，正推動(dòng)政筴天(tian)平曏(xiang)寬(kuān)鬆(sōng)側(cè)傾(qīng)斜(xie)。未來(lái)一週的通脹數(shù)據(jù)髮(fà)佈(bù)與英國央行政筴聲(shēng)(sheng)明(ming)，將(jiāng)成爲(wèi)(wei)觀(guān)測(cè)英國(guo)經(jīng)濟(jì)走曏的重要風(fēng)曏標(biāo)。

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出口方面，5月出口额同比增长6.3%，进口增长2.5%，展现较强韧性(xing)。应对贸易摩擦，我国正加速(su)拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场(chang)，降低对美出口依(yi)赖（占比从18%降至14%），同时提升高附加值产品(pin)比重(zhong)。新能源汽车、光伏、锂电池“新三样”出口表现亮眼，汽(qi)车出口量已超日本居全球(qiu)首位。机器(qi)人产业或成下一个增长(zhang)点，我国率先实(shi)现量产并(bing)制定行业标准(zhun)，有望继家电、手机、新能源车(che)后成为第四大产(chan)业赛(sai)道(dao)。

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