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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中(zhong)度(du)分(fen)歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一(yi)度收缩，而(er)零部件板(ban)块的开支持(chi)续上(shang)行，供需(xu)格局进一步变差。此次(ci)整车(che)环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽(qi)车产(chan)业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度(du)反弹，后续则要(yao)观(guan)察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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